私たちは、現代のエージェントが日常的なタスクを減らすのを助けることで、よりデジタル化できるようにしたいと考えています。これらのツールを提供することで、営業成績が向上し、保険会社とのつながりの感覚が高まり、顧客をより適切に管理できるようになります。

エージェントがすぐに利用できる可視性とツールを提供することで、エージェントは簡単に顧客を獲得し、より迅速に見積もり、ダッシュボードでパフォーマンスを確認し、プロモーションやキャンペーンとの競争に参加させることができます。これらはすべて、エージェントの販売実績向上に役立つ実証済みの要因です。

私たちのチームは、統合とサポートを提供するだけでなく、スタッフとトレーナーがプラットフォームの使用方法と構成方法を理解してエージェントに最適なサービスを提供できるようにトレーニングサポートも提供します。また、お客様のリクエストに応じて、追加料金で直接代理店向けトレーニングを提供することもできます。

通常、統合には契約締結から約6週間かかります。統合と設定には、データを当社のシステムにマッピングし、API、SFTPS、CSV アップロードを介して接続して、機能を使用するためのデータをプラットフォームに入力することが含まれます。

プラットフォームを活用するために必要なデータは、必要な機能によって異なります。一般に、プラットフォームには政府機関のデータ、ポリシーデータ、製品データが必要です。この3つにより、当社のプラットフォームは見積書、リクエスト、代理店プロフィール、ダッシュボード、レポート、プロモーション、キャンペーンなどの機能を開くことができます。

当社のプラットフォームは、どの保険会社にとっても低い初期費用で効果を発揮するように設計されています。プラットフォームには 1 回限りの実装料金と、通常の SaaS 料金を毎月請求します。これらの費用で、すべてのインフラストラクチャ、セキュリティ、バックアップ、ホスティング、アップグレード、メンテナンスを当社が負担します。何よりも、無制限のエージェントアカウントを提供します。

このプラットフォームはモバイルファーストを想定して設計されており、サイズに関係なくすべてのデバイスとオペレーティングシステムで使用できます。何もインストールする必要も、どのデバイスを使うかを心配する必要はもうありません。